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财税会计行业电子名片解决方案
工商代账、税务筹划、审计资质一页全包;最新财税政策、福利补贴一键解读。AI雷达精准捕捉企业老板续费与增值意向,员工离职客户资产一键收回,让财税机构获客更稳当。
行业痛点
同质化竞争严重,专业实力难展现
同质化竞争严重,专业实力难展现
市面上代账公司泛滥,低价竞争激烈。销售出门拜访或电销加微信后,如果只发一句“xx元代账”,很难让企业老板觉得你正规。没有一个高大上的窗口展示财政局代账许可、注册税务师资质,很难建立高价单的信任。
 财税政策更新快,客户跟进没话题
财税政策更新快,客户跟进没话题
国家税务、工商政策频繁调整(如减税降费、新公司法修订)。销售想借新政策去联系客户,但每次都要打一堆字或发长链接,客户根本懒得看,缺乏一个让客户能高频点击、查阅的专业营销载体。
会计/销售流动大,老客户轻易被带走
会计/销售流动大,老客户轻易被带走
财税行业极度依赖老客户每年续费。很多企业老板只认帮他报税的对接会计或跟进的销售。一旦员工离职跳槽或者自己出去单干,极易把几十家甚至上百家代账企业批量带走,导致公司利益严重受损。
行业适配定制
律师个人简介
律师个人简介
执业资质展示
执业资质展示
财税机构介绍
财税机构介绍
财税业务矩阵
财税业务矩阵
服务落地案例
服务落地案例
企业财税方案
企业财税方案
服务收费公示
服务收费公示
咨询预约入口
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财税资料下载
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公司地址导航
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财税商务洽谈菜单
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功能亮点
统一财税机构专业形象
统一财税机构专业形象
全员启用标准化电子名片,统一机构宣传口径与视觉形象,规范财税顾问对外商务展示,打造合规、专业的财税服务品牌。
政策白皮书/财税资料随时下永不失效
政策白皮书/财税资料随时下永不失效
支持挂载PDF格式的“最新行业税收优惠政策”、“新公司法解读手册”。资料有任何更新,总部后台一键替换,全国销售和会计的名片自动同步,让名片变成老板随身翻阅的“财税百宝箱”。
老板意向雷达,精准卡位二次营销
老板意向雷达,精准卡位二次营销
名片自带“在线询价/哪个老客户反复观看了“高新技术企业认定方案”?哪位新老板正在看“公司注销/变更流程”?AI雷达微信实时提醒销售,让销售在老板刚好有特定财税痛点的黄金时间,主动致电提供增值服务。
工商询价与财税测算表单,线索直接入库
工商询价与财税测算表单,线索直接入库
名片自带“在线工商核名/代账询价”表单。创业老板看完公司实力和资质后,可以直接在名片内提交注册想法或企业规模,线索直达管理后台,方便公司指派专人跟进。
统一财税干货话术,打造全员专家形象
统一财税干货话术,打造全员专家形象
总部后台统一配置最新政策长图、财税干货文章、节日问候海报。无论是刚入职的销售还是内勤会计,一键转发都是最专业、最权威的公司口径,全员化身“专业财税顾问”。
代账大客户一键收回,员工离职不漏空档
代账大客户一键收回,员工离职不漏空档
针对流动率高的销售和会计团队,管理员可在其离职时,在后台一键注销其名片。其联系过的所有企业老板、沟通记录、询价线索全部安全留在公司后台,新会计无缝接管,保障老客户续费率。
行业客户案例

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